Warszawa, dn. 12 stycznia 2011r.
Wadex S.A.
ul. Klimasa 45
50-515 Wrocław
tel.: 071 336 70 80
fax: 071 336 70 87
www.wadex.pl
Informacja prasowa
Spółka Akcyjna Wadex zadebiutowała na rynku
regulowanym GPW
12 stycznia bieżącego roku jest pierwszym dniem notowań akcji Wadex S.A. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu na GPW zostały dopuszczone akcje serii A2 i akcje serii B, stanowiące łącznie 1,6 mln sztuk papierów wartościowych. Firma otrzymała status spółki publicznej w czerwcu 2008 roku i była do chwili obecnej notowana na rynku alternatywnym NewConnect. Przeniesieniu na rynek regulowany nie towarzyszyła emisja nowych akcji. Wrocławska spółka, jako kolejny reprezentant sektora produkcji przemysłowej, dołączyła do elitarnego grona krajowych firm notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.
Wadex S.A., na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 8 grudnia 2010r., zamierza wkrótce rozpocząć ofertę publiczną. Przedmiotem oferty publicznej będzie 1 mln akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka dokonała podziału oferty na dwie transze: Transzę Inwestorów Instytucjonalnych obejmującą 750.000 sztuk akcji oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych, w ramach której oferowanych jest 250.000 papierów wartościowych. Cena maksymalna akcji serii C w ramach subskrypcji publicznej została wyznaczona na 13,50 zł. Kluczowymi celami emisyjnymi są:
1. Inwestycje w park maszynowy – 6 mln zł
2. Wyposażenie magazynu nowej hali – 1 mln zł
3. Informatyzacja (zakup komputerów i oprogramowania) – 1 mln zł
Powyższe cele dotyczą inwestycji realizowanej na nieruchomości należącej do Wadex S.A. (nowa siedziba spółki). Inwestycja ta obejmuje budowę pełnej infrastruktury przedsiębiorstwa, m.in. zaplecza biurowo-socjalnego, parku maszynowego, magazynów. Zamiarem spółki jest znaczące zwiększenie zakresu prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej, a także dostosowanie produkcji, logistyki i zarządzania procesem produkcyjnym do najwyższych standardów światowych. W efekcie przeprowadzonych inwestycji firma będzie dysponować nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymogi technologiczne i organizacyjne parkiem maszynowym.
4. Akwizycje lub przejęcie rynku – 3,5 mln zł
Spółka planuje objęcie kontroli nad podmiotem gospodarczym działającym w segmencie produkcji systemów odprowadzania spalin lub branży pokrewnej, zgodnej ze strategią rozwoju Wadex S.A.
5. Wydatki związane z pracami badawczo-rozwojowymi i uruchomieniem produkcji sprzętu medycznego (projekt „Medycyna”) – 0,9 mln zł
Powyższy cel emisyjny związany jest z identyfikacją przez Wadex S.A. perspektywicznej niszy rynkowej w sektorze zaawansowanych wyrobów medycznych, uwzględniający jednocześnie wieloletnie doświadczenie spółki w przetwórstwie stali szlachetnych. Wg badań przeprowadzonych przez Emitenta, najbardziej perspektywicznym segmentem tego rynku jest segment endoprotez oraz implantów, bazujących w procesie wytwarzania na wyspecjalizowanych technologiach obróbki stali szlachetnych. Celem Wadex S.A. jest stworzenie pełnej struktury organizacyjnej w ramach dotychczas funkcjonującego przedsiębiorstwa, mającej za zadanie obsługę tego sektora produkcji.
TERMINARZ OFERTY PUBLICZNEJ
Book building 10 – 14 stycznia 2011r.
Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej 17 stycznia 2011r.
Otwarcie publicznej subskrypcji 18 stycznia 2011r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej 18 – 21 stycznia 2011r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej 18 – 21 stycznia 2011r.
Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział akcji do 26 stycznia 2011r.
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Wadex S.A. to wiodący producent systemów odprowadzania spalin w Polsce. Model biznesowy spółki oparty jest na zdywersyfikowanej strukturze przychodów, realizowanych w oparciu o trzy kluczowe segmenty: produkcję systemów odprowadzania spalin wykonanych ze stali nierdzewnych, kooperację w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach, a także handel elementami układów kominowych.
Głównym obszarem biznesowym Wadex S.A. jest produkcja systemów kominowych wykonanych ze stali nierdzewnych. W tym segmencie sprzedaży spółka generuje przeważającą część przychodów. Układy kominowe używane są w budownictwie mieszkaniowym, stanowiąc kluczowy element systemów odprowadzania spalin wytwarzanych przez urządzenia grzewcze oraz w budownictwie przemysłowym jako części składowe kominów. Oferowane systemy w znacznej części wytwarzane są na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez własny dział technologiczny przedsiębiorstwa. Technologia stosowana przez Wadex S.A. pozwala na produkcję układów jedno i dwuściennych w postaci rur i złączek od średnicy 60 mm do 1000 mm i grubości wykorzystywanych materiałów z przedziału 0,5 - 2 mm.
Istotnym uzupełnieniem głównego obszaru biznesowego Wadex S.A. jest także kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach. Wykorzystując własne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie w przetwórstwie blach nierdzewnych i kwasoodpornych, spółka wykonuje w ramach umów kooperacyjnych podzespoły oraz gotowe produkty, nie związane z systemami odprowadzania spalin. Ich wytwarzanie odbywa się na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę, bądź też w oparciu o opracowania działu technologicznego Wadex S.A. Najwyższa jakość wykonania, jak również elastyczność w realizacji zleceń, sprofilowanych pod konkretne wymagania projektowe, to powody dla których firma jest autoryzowanym dostawcą dla koncernów: Volvo, Merida, czy Ozas.
Spółka zajmuje się także handlem akcesoriami i elementami układów kominowych. Są to wyroby dostarczane przez innych producentów na zlecenie Wadex S.A. Oferta handlowa daje szansę kompleksowej obsługi odbiorcy, który może dokonać zakupu materiałów służących do wyposażenia kotłowni lub montażu gotowego systemu kominowego.
Wadex S.A. realizuje sprzedaż w oparciu o sieć kilku największych hurtowni techniki grzewczej i sanitarnej, obejmujących swym zasięgiem obszar całego kraju. Atutem firmy jest zautomatyzowany w znacznym stopniu proces technologiczny, zgodny z międzynarodowymi certyfikatami jakościowymi, a także własne zaplecze projektowe i inżynierskie. Spółka jest także liczącym się graczem na bardzo wymagającym rynku skandynawskim, produkując i dostarczając systemy odprowadzania spalin spełniające specyficzne wymagania techniczne i jakościowe.
Kluczowym założeniem strategii rozwoju Wadex S.A. jest kontynuowanie rozpoczętego w programu inwestycyjnego. Rozbudowa własnej bazy produkcyjno-magazynowej, poparta wdrożeniem najnowszych technologii produkcyjnych, to najważniejsze czynniki determinujące decyzje zmierzające do znacznego poszerzenia skali działalności. Spółka wyposażona w dodatkowe moce produkcyjne ma szansę umocnić pozycję kluczowego gracza na rynku polskim, w zakresie wytwarzania systemów odprowadzania spalin. Strategia rozwoju firmy skorelowana jest z dobrymi perspektywami rozwoju rynku. Korzystna koniunktura gospodarcza, zwiększanie poziomu wydatków inwestycyjnych, znaczący przyrost PKB, to powody uzasadniające utrzymanie wysokiego tempa wzrostu branży w najbliższych latach.
WYBRANE DANE FINANSOWE
(w tys. zł)
2009 2010P 2011P
przychody 20 298 24 191 27 597
zysk operacyjny 4 030 5 135 7 610
zysk netto 3 540 4 240 5 921
30.09.2009 30.09.2010
przychody 14 121 15 286
zysk operacyjny 3 272 3 246
zysk netto 2 836 2 560
P-prognozy
